*
Данный материал был произведен в России, где законодательство ограничивает освещение специальной военной операции РФ в Украине
МОСКВА, 12 сен (Рейтер) - Российский президент Владимир Путин предложил правительству подумать об ограничении экспорта некоторых видов стратегического сырья, включая уран, титан и никель, но не в ущерб внутренним интересам.
Предложение президента вызвало сдержанный рост цен на никель и подъем до двухмесячного пика цен на палладий на опасениях лимитированных поставок, а также спровоцировало рост акций уранодобывающих компаний.
Пока нет финальных решений, а также вариантов сдерживания поставок. Путин добавил, что это может быть реакцией на ограничения против России, однако призвал не действовать «себе во вред».
Ниже следуют данные о позиции России в ряде сырьевых товаров, не относящихся к нефти и газу:
НИКЕЛЬ
Основной производитель никеля в РФ - Норильский никель , крупнейший в мире с долей 19% в производстве высокосортного металлического никеля, согласно его оценкам.
В прошлом году Норникель произвел 209.000 тонн никеля, или 6,2% мирового производства, которое, по данным Международной группы изучения никеля (INSG) составило 3,356 миллиона тонн.
Норникель был ведущим производителем никеля в мире, пока несколько лет назад Индонезия не подняла свою никелевую промышленность, создав избыток никеля на мировом рынке.
Металл в основном используется для выпуска нержавеющей стали и в аккумуляторах электромобилей.
Норникель напрямую не является объектом западных санкций, введенных в ответ на действия Москвы в Украине, однако сталкивается с последствиями ограничений против России.
В апреле Вашингтон и Лондон ужесточили санкции против России, запретив биржам металлов принимать новый алюминий, медь и никель российского производства и закрыв импорт этих металлов.
Компания переориентирует поставки в Азию, доля которой в выручке в прошлом году составила 54%. На долю Южной и Северной Америк приходится 10% выручки, Европы - 24%.
Крупнейшим покупателем никеля из РФ является Китай.
Норникель ожидает производство никеля в этом году в 184.000-194.000 тонн, ждет, что глобальный рынок останется в профиците в следующем году на уровне текущего - в 100.000 тонн.
АЛЮМИНИЙ
Российский Русал, крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, не является объектом западных санкций.
В 2023 году Русал произвел 3,85 миллиона тонн алюминия, или около 5,5% от мирового производства, составившего 70,581 миллиона тонн, по данным Международного института алюминия.
Основными рынками сбыта Русала в 2023 году стали Азия, Европа и Россия. Продажи в Китай, который стал крупнейшим рынком компании после России, выросли более чем в два раза - до $2,86 миллиарда с $1,19 миллиарда в 2022 году. Доля Китая в 2023 году составила 23,4% по сравнению с 8% годом ранее.
Сырьевой трейдер Glencore, который заключал долгосрочную сделку по покупке первичного алюминия у Русала, продлил контракт на следующий год, по данным источника.
УРАН
Добычу урана в России ведет госкорпорация Росатом, которая по итогам 2023 года называет себя номером два в мире по запасам и третьей по объемам добычи с учетом ее зарубежных активов.
Компания - крупнейший мировой игрок по обогащению урана с долей мирового рынка 36%, третья на рынке ядерного топлива с долей 17%.
На рынке природного урана Росатом занял 14% в 2023 году при общей мировой добыче, по данным UxC, 54.800 тонн. Крупнейшим мировым производителем является Казатомпром.
В России Росатом добыл 2.710 тонн урана в 2023 году, объединяющая его зарубежные активы Uranium One - 4.831 тонн.
В 2023 году список импортеров российского урана возглавили США и Китай, за ними следуют Южная Корея, Франция, Казахстан и Германия.
Компания обеспечивает поставками российской урановой продукции страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии, в прошлом году подписала контракт с бразильскими партнерами на поставку природного урана до 2027 года.
Россия являлась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США, обеспечивая 27% поставок коммерческим реакторам в 2023 году, по данным Управления энергетической информации США.
Импорт российского урана в США оценивался примерно в $1 миллиард ежегодно.
Президент США Джо Байден запретил ввоз низкообогащенного урана из России с середины августа, оставив возможность исключений при необходимости до 2028 года.
Согласно базовому прогнозу Всемирной ядерной ассоциации (WNA), к 2025 году мировые реакторные потребности в уране вырастут до 69.200 тонн, к 2030 году до около 84.000 тонн.
ТИТАН
Россия в 2023 году обеспечивала около 6% мирового производства титановой губки и занимала третью строчку по объемам выпуска после Китая и Японии, по данным Геологической службы США (USGS). Российская компания ВСМПО-Ависма, частично принадлежащая Ростеху, называет себя крупнейшим производителем титана в мире. Компания - основной поставщик титана для аэрокосмической отрасли.
ВСМПО до украинского конфликта поставляла титан ведущим производителям авиалайнеров Boeing и Airbus.
Boeing сообщал, что прекратил закупки титана в 2022 году, Airbus планировал остановить закупки за несколько месяцев.
Российские таможенные данные показывают, что США по-прежнему покупают титан из РФ. Крупнейшими покупателями являются Франция, Китай и Германия.
США и ЕС не вводили блокирующие санкции против ВСМПО-Ависма.
Канада поместила российскую компанию под санкции в феврале текущего года, но весной разрешила Airbus использовать в производстве титан из России.
ПАЛЛАДИЙ И ПЛАТИНА
Российский Норникель является крупнейшим в мире производителем палладия с долей рынка около 41% в 2023 году и крупным производителем платины, занимая четвертое место с долей 11%.
В прошлом году Норникель произвел 2,692 миллиона унций палладия и 664.000 унций платины. Компания планирует в текущем году производство палладия в 2,296-2,451 миллиона унций, платины - 567.000-605.000 унций.
Палладий в основном используется в катализаторах для снижения выбросов в двигателях внутреннего сгорания, на автопром приходится более 80% мирового потребления.
Крупнейшими покупателями палладия из России, по данным торговой статистики, в 2023 году были Гонконг, США, Китай и Япония.
МЕДЬ
В прошлом году Россия произвела 1 миллиона тонн рафинированной меди, что составляет около 3,7% от мирового объема (27 миллиона тонн), по данным Геологической службы США.
Норникель произвел 425.000 тонн.
США в августе ввели санкции против Быстринского ГОК, контролируемого Норникелем. Он произвел 69.000 тонн меди в прошлому году.
Другие крупнейшие российские производители меди УГМК, РМК, а также новый проект Удокан находятся под санкциями США.
Основные покупатели российской меди в 2023 году - Китай, Турция, Марокко, Нидерланды, согласно данным таможенной статистики.
КОБАЛЬТ
В прошлом году Россия произвела 8.800 тонн кобальта, что составляет около 4% от общемирового объема, по данным Геологической службы США (USGS).
Россия заняла третье место по объему производства, уступив Демократической Республике Конго, которая произвела 170.000 тонн, и Индонезии с производством 17.000 тонн.
Крупнейшим производителем кобальта в России является Норникель, продавший 5.000 тонн в 2021 году (более свежие данные отсутствуют).
В 2023 году основными покупателями кобальта были Китай и Швейцария, согласно данным российской таможенной статистики.
АЛМАЗЫ
Государственная компания Алроса, крупнейший в мире производитель алмазного сырья по объему, в 2023 году произвела 34,6 миллиона каратов, что составляет около 30% от общемирового производства. В 2023 году российский экспорт в основном шел в Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Гонконг, Бельгию и Китай, по данным таможенной статистки.
Страны Группы семи (G7) запретили прямой импорт российских алмазов с января. В марте вступил в силу запрет Европейского союза и G7 на импорт алмазов российского происхождения через третьи страны.
Россия начала регулярно покупать алмазы Алросы, попавшей под санкции, через государственный фонд, что говорит о том, что западные ограничения на экспорт алмазов из страны, возможно, оказывают некоторое влияние.
ЗОЛОТО
Россия является вторым по величине золотодобытчиком в мире после Китая. По данным Metals Focus, в 2023 году РФ произвела 321,8 тонны драгметалла, что составляет 8,8% от общемирового объема добычи на рудниках.
По данным Trade Data Monitor (TDM), Гонконг был крупнейшим импортером золота из России по состоянию на 2023 год. Данные не отслеживают импорт золота из России в ОАЭ.
Все основные российские золотодобытчики находятся под западными санкциями, включая крупнейшего в РФ - компанию Полюс .
В 2022 году США, Великобритания, ЕС запретили импорт российского золота. К эмбарго также присоединились Швейцария, Япония и Канада. (Анастасия Лырчикова, Глеб Брянский в Москве, Глеб Столяров; Полина Девитт в Лондоне. Редактор Дмитрий Антонов)
