Вместе с восстановлением экономики и доходов населения в прошлом году увеличился и спрос на микрозаймы, большая часть которых выдается примерно под 280% годовых.
Портфель микрозаймов населению за 2023 г. увеличился на 24%, до 362 млрд руб. (это только долг, без учета процентов), сообщил Центробанк. Эти займы выдаются под огромный процент. С 1 июля закон ограничил полную стоимость потребительского кредита (ПСК) 292% годовых, а максимальную переплату по нему — 130% от суммы займа (основная часть микрозаймов выдается меньше, чем на год, в том числе около трети — до зарплаты). После этого примерно 70% микрозаймов было выдано на срок до полугода в среднем по 278–286% годовых. Еще чуть более 10% займов выданы «всего» под 149%. В среднем люди переплачивают по микрозаймам 55% (отношение задолженности по процентам к основному долгу в IV квартале). Год назад было 59%.
В микрофинансовые организации (МФО), как правило, обращаются те, кому банки отказали в обычных кредитах. Закредитованность населения растет: больше 10 миллионов человек выплачивает по два и более кредита или займа, рассказывал руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута, приводя в пример известный ему «экстремальный» случай, когда у одного человека было 27 кредитов. ЦБ пытается с этим бороться, ограничивая банкам и МФО кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, доля доходов, направляемая на обслуживание долгов), но остановить кредитный бум пока не получается.
Тем не менее ЦБ считает, что его меры по охлаждению рынка работают. Качество портфелей МФО улучшилось, отмечает он: за год доля просроченной задолженности немного снизилась (на срок до 90 дней — с 10% до 9% портфеля, более 90 дней — с 35% до 33%). Среди причин регулятор называет рост доходов населения (проще расплачиваться), сокращение выдач самых рисковых займов (результат его ограничений) и увеличение объема уступленной задолженности (высокие ставки микрозаймов компенсируют частые невозвраты, и МФО регулярно продают плохие долги коллекторам). Доля просроченной и уступленной задолженности стабильно составляет почти половину портфеля (48% в IV квартале).
За год МФО заработали на людях, годовых занимать почти под 300% годовых, 57 млрд руб. За год прибыль выросла на 16 млрд руб. Но зарабатывают в основном крупнейшие игроки: медианная рентабельность капитала МФО на порядок ниже средней (2,5% и 25% соответственно). У 44% участников рынка доходы в прошлом году сократились, а четверть компаний и вовсе получили убытки. Самые рентабельные МФО специализируются на среднесрочных займах, отмечает ЦБ, а вот займы до зарплаты дают наименьшую рентабельность, несмотря на то, что переплата по ним самая большая (87%).
На безумно дорогие микрозаймы приходится около 1% долгов россиян: всего на 1 января кредиты и займы населения, по данным ЦБ, составляли 38,5 трлн руб.
